自国全土と友好国を巡る「聖女の巡礼」から３年ぶりに帰還したクラリスは、国のために、民のために、毎日魔力がカラカラになるまで力を使ったのに謂れのない罪で魔王への生贄として献上されることに。国民や友好国からの巡礼への不満、婚約者の浮気…この世界…

中国の山深くにある「平和の谷」。食いしん坊でぐうたらパンダのポーは、ラーメン屋で働きながら、カンフーマスターになることを夢見ていた。ある日、彼は伝説の「龍の戦士」に選ばれ、刑務所を脱獄した極悪カンフー戦士、タイ・ランに立ち向かう。